Maarius, maagia ja libahunt Liisi

12-aastane Maarius
kolib maale elama. Tasapisi õpib ta tundma kummalist Liisit, kellest teised
lapsed eemale hoiavad. Tüdruk teeb Maariuse tuttavaks metsaga, mis enamasti on
rahulik ja sõbralik, kuid võib muutuda ka tõeliselt hirmuäratavaks. Ühel päeval
saab Maarius teada Liisi saladuse – muutuda oskab ka tüdruk…